Sales操作マニュアル

Salesで商談相手の名称を記録する

CallingSalesを用いて商談を行った場合、 商談相手が誰だったのかを入力してSales履歴に残すことが出来ます。 商談時に入力した「メモ」や「チャット」を探しやすくなることもあり、 利用時には顧客名を残しておくことをおすすめします。 このページでは履歴情報の残し方をご案内します。 ※Meeting機能においては参加者本人の設定名称がMeeting履歴...

画面共有機能を使う(Google Chrome・CallingPC版アプリケーション)

画面共有機能 画面共有機能では、デスクトップの画面全体・アプリケーションウィンドウ・Chromeタブを共有することが可能です。 Salesでは企業ユーザー・(商談相手などの)ゲストユーザー双方で画面共有が可能ですが、 ここでは、企業ユーザー側の画面共有の方法を説明します。 画面共有の始め方 画面中央下の【画面共有】を押してください。 下記のポップアップが出て...

画面共有機能を使う(Firefoxの場合)

画面共有機能の機能詳細は使用しているブラウザに依存します。 このページではFirefoxで画面共有する際の画面をご説明いたします。 画面共有ボタン(①)をクリックするとFirefox独自の共有対象選択ウィンドウ(②)が表示されます。 「ウィンドウを選択してください」から共有したい画面を選択してください(③) ※この時「Google Chrome」や「IE」等...

ブラウザ上でカメラ・マイクの使用を許可する(Firefoxの場合)

Callingでのビデオ通話では、パソコンに接続されているカメラ・マイクを利用して通話します。 お使いのブラウザの設定によってはカメラ・マイクの使用が許可されていない場合があり、 そのままですと双方向の情報やり取りを行う事が出来ません。 このページではブラウザの設定を変更してカメラ・マイクの利用を許可する方法をご案内します。 カメラ・マイクの使用を許可する ...

Sales録画機能

商談や会議後に決定事項や経緯等の情報をまとめる際、必要な情報を失念してしまう場合があると思います。 CallingSalesでは会議の内容を録画する事ができるため、容易に会議内容を振り返ることが出来ます。 このページではCallingSalesでの録画方法をご案内します。 会議を録画する 会議中の企業ユーザー側画面下部にある【録画開始】ボタンを押してください...

録画データ共有機能

MeetingやSalesにて録画されたデータは「同じワークスペースに所属するメンバー」や「ワークスペースメンバー以外」に共有する事ができます。 そのため社内研修目的や会議・商談議事録目的にて録画データをご利用いただく事が可能です。 このページでは録画データの共有方法をご案内いたします。 1つの録画データを共有する 「Meeting/Sales」から「録画」...

プロフィール機能

CallingSalesではオンライン上で対面に近い精度の商談を行うため、名刺機能をご利用いただけます。 このページでは名刺の作成・提示方法をご案内します。 名刺の作成 Salesのプロフィールから【プロフィールを編集】をクリックします。 プロフィール編集画面にて写真の変更や、各種内容を入力して【保存する】をクリックしてください。 プロフィールの変更が反映さ...

資料共有機能を使う

資料共有機能 資料共有機能では、あらかじめ管理画面でアップロードした資料をルーム内で共有することが可能です。 事前準備 まず、あらかじめ共有する資料をアップロードします。 メニューの資料より、【資料をアップロード】を押してアップロード画面を開きます。   「資料を選択する」からパソコンに保存されているPDFファイルを選択し、 【アップロードする】を...

トークスクリプト機能を使う

トークスクリプト機能 資料アップロードページで登録した資料に、企業ユーザー側にのみ表示される トークスクリプトを設定しておくことができる機能です。 トークスクリプト機能の設定方法 資料アップロードのページから、トークスクリプトを設定したい資料の【編集】ボタンを押します。   【トークスクリプトを選択する】を押して、設定するデータを選択します。 ※資...

アンケート機能を使う

アンケート機能 アンケート機能では、ルーム退出後にアンケートを表示することが可能です。 1ルームにつき1種類のアンケートを紐づけて設定することができます。 ルーム作成時もしくはルーム情報より設定することができます。   メニューの【アンケート】を押してアンケートの管理画面にアクセスします。 新しくアンケートを作成するには下記のボタンを押します。 そ...

Webサイトに接続ナンバー発行ボタンを配置する

CallingSalesにて商談を行う場合、接続ナンバーを発行する必要があるため 顧客を「接続ナンバーを発行」ボタンに誘導する必要があります。 Callingのオフィシャルサイトへ誘導していただいても問題ありませんが、 この「接続ナンバーを発行」ボタンは御社のWebサイトに配置することも可能です。 「接続ナンバーを発行」ボタンのソースコード取得方法を説明しま...